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新发行的百时美施贵宝股份

  2019年11月20日,纽约 百时美施贵宝公司(NYSE:BMY)今天宣布,公司已获得收购新基的并购协议所需的所有监管机构的审批许可,且已于2019年4月12日获得双方股东的批准,至此,百时美施贵宝成功完成了对新基的收购。

  在完成收购后,根据并购协议,新基成为百时美施贵宝公司的全资子公司。并购条款规定,新基的股东根据已持有的股份,每1.00股将相应获得百时美施贵宝的1.00股普通股,以及50.00美元的无息现金,外加一份可交易的或有价值权(CVR);或有价值权让新基股票持有者在收购计划顺利到达设定的注册里程碑时,可以获得9.00美元现金。新基的普通股在本交易日收市后已停止交易。新发行的百时美施贵宝股份,及或有价值权(证交所代号:BMYRT)将于2019年11月21日在纽约证券交易所开始交易。

  “对百时美施贵宝而言,这是激动人心的一天。我们将百时美施贵宝和新基在领先的科学、创新的药物和优秀的人才等方面的优势合二为一,共同打造全球领先的生物制药企业。”百时美施贵宝总裁兼首席执行官康睿捷(Giovanni Caforio)博士表示,“我们在肿瘤、血液、免疫和心血管疾病等领域处于领先地位,并具有业内最丰富、最有前景的产品管线之一,因此,我相信,我们将实现我们的愿景,即通过科学改变患者的生命。对于我们现有员工和加入公司的新同事来说,我对于我们将拥有的机遇感到无比振奋,我们将携手并进,共同为患者带来创新性的药物。”

  自2019年1月3日宣布这笔交易以来,已经取得了一系列实质性的业务进展,成功实现此次并购交易设定的核心价值驱动力,包括: 瑞复美®的专利权取得新的进展;美国食品药品监督管理局(FDA)批准INREBIC (fedratinib)用于治疗特定形式的骨髓纤维化患者;美国食品药品监督管理局批准REBLOZYL (luspatercept-aamt) 用于治疗地中海贫血成人患者;在美国和欧洲完成luspatercept和ozanimod的监管备案。此外,在公司成功整合的规划方面,也取得了重大进展。如需了解合并公司的总体情况,以及在交易未决期间达成的里程碑。

  如2019年8月26日宣布的,为配合该交易监管批准的推进,新基与安进(NASDAQ:AMGN)达成协议, 在与百时美施贵宝完成合并后,新基将在全球剥离银屑病药物OTEZLA (apremilast),以134亿美元现金为对价出售给安进。2019年11月15日,百时美施贵宝宣布,美国联邦贸易委员会(FTC)接受了公司就其与新基的未决并购而提议的同意令,并允许双方完成并购。百时美施贵宝期望在完成并购后,OTEZLA的剥离将尽快完成,并计划将这部分利润优先用于削减债务。

  百时美施贵宝还宣布,公司董事会已经授权回购公司的普通股,回购金额为70亿美元。

  为配合该授权,百时美施贵宝已与摩根斯坦利和巴克莱银行签署了加速股份回购(ASR)协议,回购总金额为70亿美元的百时美施贵宝普通股。百时美施贵宝将用现金作为回购资金。百时美施贵宝将于2019年11月27日收到此次交易中有待回购的80%的股份。最终回购的股份总数将根据最终结算以及百时美施贵宝普通股在加速股份回购协议期间的成交量加权平均价的折扣确定。百时美施贵宝预计,加速股份回购计划下的所有回购交易将在2020年第二季度完成。

  如之前宣布,为配合交易的完成,Michael Bonney,Julia A. Haller博士和Phyllis Yale将加入百时美施贵宝董事会。至此,公司董事会成员人数从11人增加至14人。在交易结束之前,Bonney先生和Haller博士继续担任新基的董事。新加入的3位董事均为百时美施贵宝的业务发展带来了宝贵的技能和丰富的经验。

  摩根斯坦利是百时美施贵宝的首席财务顾问,同时Evercore和Dyal Co. LLC是公司的财务顾问。Kirkland & Ellis LLP为百时美施贵宝的法律顾问。摩根大通是新基的首席财务顾问,花旗是新基的财务顾问。Wachtell,Lipton,Rosen & Katz为新基的法律顾问。

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